Collant noir, bottines à talons et T-shirt / robe, Mike Hadreas/Perfume Genius s’avance sur la scène du Café de la Danse d’un pas peu assuré, cygne noir apprivoisant la salle. Comme sur la tournée précédente, Alan, son boyfriend, l’accompagne aux claviers. Souvent Mike se raccroche à lui d’un regard et semble perdu quand il se retrouve seul sur scène, comme au moment de « Look Out, Look Out ». Au duo s’est ajouté depuis quelques mois un batteur français, rencontré sur un live dans une émission culturelle tardive de la troisième chaîne.
Le courant passe bien entre les trois garçons, la rythmique profonde de la batterie vient renforcer les mélodies enveloppantes du piano et du synthé. Les morceaux s’envolent dans un élan lyrique puis s’arrêtent brusquement, comptines à la chute abrupte. On est bien, installé sur des tapis persans, on se laisse entraîner par les complaintes pianotées pour ne reprendre pied qu’au départ du délicat Mike, qui revient vite sur scène pour un rappel où se suivent une reprise de Madonna et « Mr Petersen », lettre d’adieu à son professeur-amant suicidé. Avant le concert, Mike Hadreas confiait sa peur qu’il n’y ait pas grand monde et son angoisse du live, mais la salle pleine et le public conquis l’ont convaincu, il reviendra prochainement.